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特斯拉之于新能源汽车  

2017-12-11 23:05:50|  分类: 行业规划汇总 |  标签: |举报 |字号 订阅

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特斯拉之于新能源汽车,犹如苹果之于智能手机。两者都是封闭式系统,都是体验最好的产品之一,每次新品发布,都会引来无数关注。研究新能源汽车,就必须研究特斯拉,就跟研究智能手机就必须研究iphone一样。 新能源汽车是势不可挡的趋势,犹如智能手机全面取代功能机,只不过时间没有智能手机普及的那么快而已。这个帖子我将把我学到的关于特斯拉的知识一点一点汇总出来,会陆陆续续的更新。 1、方丈关于特斯拉的语录,人家是开了三年体验过来的,而且换车还是特斯拉。 现在特斯拉驾驶体验相比燃油车,已经是苹果相对于windows了,而且特斯拉提供持续的产品升级; 夏天正常电耗是每公里0.18度电左右,冬天会在0.21 左右。特斯拉开空调情况下续航里程几乎不受影响; 我的第一辆车开了三年,行驶五万公里,基本感受不到电池损耗。 四维图新是特斯拉驾驶体验?,最垃圾的一环; 特斯拉的维修车间,完全没有油污 特斯拉和传统汽车业的竞争就在这里:传统汽车业还在工艺精美上面努力,特斯拉却在驱动方式、驾驶方式、生产流程、能源存储配送方面搞革命。 现在二手特斯拉供不应求,主要的出路,是被人买去跑专车,因为车价可以比帕萨特这个档次的车高一倍左右,两个司机轮班跑,一年流水40多万,司机拿走三成,还有20多万的毛利润。 汽车最早就是电动的,后来走到内燃机线路上,核心的原因是当时电池储能技术相对内燃机没有优势。100年过去了,发生了什么会导致汽车又往回走到电动上道路上去了,就是电池储能技术的进步(尽管这个进步一直是缓慢的)。就以特斯拉为例,车本身携带的电池,续航里程已经可以到达400-600公里的量级,跟燃油车完全在一个量级上。 一旦续航里程达到与燃油车一个量级,电动车其他的优势就会如排山倒海般地爆发出来: 1),从驾驶体验来说,电驱动的的核心优势是提速快,这也是汽车性能的最核心指标,量产的特斯拉P100D百公里加速时间可以达到3秒左右,这可是顶级的燃油跑车的水平。所以电动车给驾驶体验带来了一个巨大的提升。 2),从制造工艺角度,电动车因为没有发动机,没有传动系统,车身结构简单很多,制造工艺也会简单很多。所以电动汤车对汽车制造业的效率也将会是一个巨大的提升。 3),从能效的角度看,因为没有燃烧、传动过程中的巨大消耗(燃油车的能量使用率不到30%),电动车也给能源效率带来了一个巨大的提升。以特斯拉S为例,2.5吨的车身,每公里电耗低于0.2度,如果5毛钱一度电的话,每公里耗电不到0.1元,而同样级别的燃油车的燃油成本都得1元以上。 4),从更长远的眼光看,电动车把汽车极度简化了,为自动驾驶提供了更优质、可控的底层功能,所以将来自动驾驶的汽车,一定是电驱动的。 2、特斯拉的优点:没有发动机所以很安静;没有汽油味;提速快,推背感强;自动驾驶;系统可以升级,是一辆会升级的汽车;维修简单,没有每年换几次三滤的麻烦;省钱,一度电大约可以行使5公里,家里如果有电桩就很便宜,外面充电桩是1.8-2.4元/度; 3、我们根本无需担心电池用久了损耗的问题:以续航里程400公里计算的话,三年五万公里,全满全充的充电次数不过125次,对比我们自己的手机,假设手机每天充放电一次,新买的手机开始半年肯定不会感受到电池损耗,其实按照手机来说,用2年充电600多次也不会有明显的电池损耗,而且很多时候你感觉电耗的快了,更多的是跟你装的东西越来越多、垃圾越来越多有关系。所以按照满充满放600次电池损耗不超过10%计算的话(特斯拉不存在垃圾软件时间久了耗电的情况),600*400=24万公里,正常一辆车一年也就开2万公里,平均到每天是55公里,这个数字对于大部分人都够了,24万公里就是开12年,12年后这车不坏我觉得也应该换了。 4、特斯拉型号:75,75D,100D,P100D型号含义 数字代表电池量,75代表75Kwh,也就是电池充满是75度电; D代表四轮驱动,也就是双电机,一辆车前后都有电机,没有D的型号是后轮驱动; P指Performance车款性能会复提升,也就是爆发力更好,百公里加速快,推背感更强; Model S:轿车; Model X:SUV,有5座、6座、7座三个型号; Model 3:入门版; 5、特斯拉每年汽车交付量: 2014 年:31,655 辆; 2015年:50,574 辆; 2016年:76,230 辆; 6、海通的研究成果,我们必须要知道哪几块可能是大头?哪几个零件具备核心竞争优势,基本就能找到基本面最受益的个股。   特斯拉销量100万辆时,产生的销售收入约为400亿美元。产业链中规模超过10亿美元的细分领域主要有:电池管理系统BMS、电池单体、电池正极材料、电机控制器、IGBT、驱动电机、车载信息系统、轻量化车身。   规模介于5亿美元和10亿美元之间的细分领域主要有电池隔膜、毫米波雷达、照明系统、座椅系统、视觉运算处理芯片。   规模介于3亿美元和5亿美元之间的细分领域主要有电动助力转向系统、电池负极材料、电控制动系统、驱动电机定子、空调系统、摄像头、触摸屏。   从以上数据里,我们可以知道,电机是核心部件,电机目前只有一家供应商,虽不排他,但是确实唯一,因此需要重点关注,对标就是信质电机。这有点像是OLED里中颖电子的地位。   电池管理BMS也是核心部件,但是$均胜电子$ 本身已经是近400亿市值的标的,因此,虽然核心收益特斯拉,但是只能作为版块稳健配置的选择。   车载信息系统也是核心,这里特斯拉最亮眼的就是中控大屏。这块屏是长信科技生产,那么长信也应该是核心标的,可惜现在停牌了。   轻量化车身,这里出两个核心标的,一个是宁波旭升(预计7月上市);6月18日证监会网站消息,宁波旭升汽车技术股份有限公司首发过会。这意味特斯拉第一概念股就要来了。这家名不见经传的企业,可是特斯拉“全球十大供应商”、“一级供应商”。2016年,旭升股份对第一大客户特斯拉的销售收入占主营业务收入的比例为56.61%,我大A股,再也找不出一家如此正宗的特斯拉概念股了。还有一个是广东宏图。   那么,从产业角度出发,也是5标:信质电机、均胜电子、长信科技、宁波旭升、广东鸿图
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